关注回访,从每一单做起

2016-10-20 09:48:47      点击:

2016年1017日,富德生命人寿德州中支银保部召开全体会议,营运部回访岗杨冉参加,就电话回访问题与客户经理们展开讨论学习。

会上杨冉老师就正在处理的9月份转办件做出了具体的数据分析,首访转办件结案率报表、犹豫期内结案率报表、转办件结案率报表,三个报表依次讲解。细分到每个客户经理,落实到每一单产品,结案了几单,还有几单未结案,结案率是多少,表格让大家一目了然,心中有数。要求客户经理做到:1、对于疑似代签名、对保险条款不清楚的转办件做到全部结案;2、对于未完成件,逐单拨打联系客户,提交二访回访。保证转办件100%结案,做到让每位客户明明白白购买保险。

会上再次强调电话回访的重要性、合规性,及时高效的处理未结案转办件,防范潜在的风险隐患,让每位客户清楚所购买保险的相关权益,是每个客户经理应该负起的职责。银保部负责人曹志燕参会并做了总结性发言,要求每天下班前在微信追踪群上报转办件结案情况,预警进度慢的客户经理,限期结案,做到每单必追,二访必须结案。随着客户的维权意识越来越强和相关部门的监管越来越严格,我们每个工作人员都要树立合规意识,在保障自身权益的同时,维护好公司形象,做一位合格的富德生命人寿员工。

                                                                    (富德生命人寿德州中心支公司  杨冉