2018年5月23日，富德生命人寿德州中支银保部召开全体会议，营运部回访岗杨冉参加，就电话回访问题与客户经理们进行宣导。

会上回访岗老师就近期银代回访情况做出了具体的数据分析，近期犹豫期内首访成功率，犹豫期内结案率、转办件结案率报表，三个报表依次讲解。细分到每个客户经理，落实到每一单产品，结案了几单，还有几单未结案，结案率是多少，表格让大家一目了然，心中有数。要求客户经理做到：1、对于疑似代签名、对保险条款不清楚的转办件做到全部结案；2、对于未完成件，逐单拨打联系客户，提交二访回访。保证转办件100%结案，做到让每位客户明明白白购买保险。

 同时分析2018年所有未结案转办件处理进度，对于一直回访不成功的转办件均需要上门面访，联系客户配合回访工作。同时面访留存好照片等资料，做到逐单追踪，不留死角。

会上再次强调电话回访的重要性、合规性，及时高效的处理未结案转办件，防范潜在的风险隐患，让每位客户清楚所购买保险的相关权益，是每个客户经理应该负起的职责。银保部负责人曹志燕参会并做了总结性发言，要求每天下班前在微信追踪群上报转办件结案情况，预警进度慢的客户经理，限期结案，做到每单必追，二访必须结案。随着客户的维权意识越来越强和相关部门的监管越来越严格，我们每个工作人员都要树立合规意识，在保障自身权益的同时，维护好公司形象，做一位合格的富德生命人寿员工。