做好回访工作 从条线会议开始
2018年1月9日,富德生命人寿德州中支银保部召开全体会议,营运部回访岗杨冉参加,就电话回访问题与客户经理们展开讨论学习。
会上回访岗老师就正在处理的12月份转办件做出了具体的数据分析,犹豫期内首访成功率,犹豫期内结案率、转办件结案率报表,三个报表依次讲解。细分到每个客户经理,落实到每一单产品,结案了几单,还有几单未结案,结案率是多少,表格让大家一目了然,心中有数。要求客户经理做到:1、对于疑似代签名、对保险条款不清楚的转办件做到全部结案;2、对于未完成件,逐单拨打联系客户,提交二访回访。保证转办件100%结案,做到让每位客户明明白白购买保险。
会上再次强调电话回访的重要性、合规性,及时高效的处理未结案转办件,防范潜在的风险隐患,让每位客户清楚所购买保险的相关权益,是每个客户经理应该负起的职责。银保部负责人曹志燕参会并做了总结性发言,要求每天下班前在微信追踪群上报转办件结案情况,预警进度慢的客户经理,限期结案,做到每单必追,二访必须结案。随着客户的维权意识越来越强和相关部门的监管越来越严格,我们每个工作人员都要树立合规意识,在保障自身权益的同时,维护好公司形象,做一位合格的富德生命人寿员工。
(富德生命人寿德州中心支公司 赵颖)
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