保单迁移,业务办理更便利

2016-09-30 17:32:59      点击:

2016年9月,客户张女士来到平安寿险德州夏津营销服务部,表示因家庭急需用钱,要对自己在东北投保的万能险进行部分领取。

因张女士保单归属地非本地,按照流程需要客户前往德州中支公司柜面办理相关业务,督导专员霍震建议建议客户本人前往德州柜面进行办理。但张女士客户表示家里离不开人,无法前往市区办理。

了解到客户的实际情况,运营督导霍震建议客户先将保单归属地迁移至德州,然后再办理相关业务。听完建议后,客户表示答应,督导员便先给客户办理保单迁移手续。很快,张女士的保单迁移成功,督导专员协助客户使用移动保全+电子签名为客户办理了部分领取业务。当部分领取办理完毕后,客户张女士非常高兴的说:“我之前都不知道保单还能迁移,这样迁移回来以后办理业务就方便多了。平安的服务真是太周到了。

                                          (平安寿险德州中心支公司   霍震)